дайджест инвестора

Эмитенты разного ранга, распихивая друг друга локтями, дружно бегут занимать деньги на рынке в преддверии объявления новой ставки ЦБ. Размещений настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать.

📜Поэтому предлагаю взглянуть ещё на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📲МТС 001Р-28

● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 20 млрд ₽
● Погашение: через 3 года
● Купон: 21,75% (YTM 25,2%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Амортизация: нет
● Оферта: да (пут через 1,3 года)
● Рейтинг: AAА «стабильный» от АКРА и ЭкспертРА
● Только для квалов: нет

⏳Сбор заявок — 7 февраля, размещение — 10 февраля 2025.

Выпуск разместился вчера. Кратко пробегусь по отчету МТС за 9 мес. 2024 по МСФО:

✅Выручка — 180 млрд ₽ (+15% год к году). Скорректированная EBITDA выросла на 5% (до 61,5 млрд ₽), но рентабельность по EBITDA снизилась на 3,5 п.п.

На этой неделе случился массовый запуск новых облигаций. Эмитенты разного ранга, распихивая друг друга локтями, дружно побежали занимать деньги на рынке в преддверии объявления новой ставки ЦБ. Размещений настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать.

📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⚡Россети 001Р-16R

● ISIN: RU000A10ATT8
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 20 млрд ₽
● Погашение: через 1 год и 3 мес.
● Купон: 21,5% (YTМ 23,57%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Амортизация: нет
● Оферта: нет
● Рейтинг: AAА «стабильный» от АКРА и ЭкспертРА
● Только для квалов: нет

⏳Сбор заявок — 4 февраля, размещение — 7 февраля 2025.

👉Прозрачный короткий выпуск от очень надёжного эмитента. Подробно про бизнес Россетей рассказывал в разборе недавнего флоатера Россети 1Р14R.

Краткий обзор событий, которые произошли за неделю на бирже Bybit и в сфере скальпинга криптовалют.

Главные новости:

• Новые листинги: MOVE и бессрочные контракты с кредитным плечом до 50x.
• Делистинг: удаление токенов DECHAT, COM, AZY, LENDS, HERO, RUBY.
• Возможности Конвертера: конвертация более 300 активов с нулевыми комиссиями.
• Прогноз рынка криптовалют в 2025 году.
• Новая функция в терминале Scalpee.

Основные криптовалюты: изменения за неделю

• Bitcoin вырос на 1,4%.
• Ethereum повысил стоимость на 12%.
• BNB поднялась в цене на 10,5%.
• Solana снизила стоимость на 2,2% за неделю.
• XRP взлетела ещё на 38,6%.
• DOGE вырос на 4,1% за 7 дней.
• Cardano увеличил стоимость на 14,8%.
• TRON взлетел на 55,4% по сравнению с прошлыми показателями.

Листинг токена MOVE

• Депозиты: доступны с 6 декабря 2024 года.
• Начало торговли: с 15:00 мск 9 декабря 2024 года.
• Вывод: с 13:00 мск 10 декабря 2024 года.

Добрый день, инвесторы!

⚡ Предлагаем вашему вниманию очередной дайджест новостей про рынок золота, которые мы считаем интересными и полезными для инвесторов.

Financial Times: Высокие цены на золото продолжают стимулировать консолидацию в отрасли. Австралийский золотодобытчик Northern Star договорился о поглощении своего конкурента De Grey Mining за $3,2 млрд. В прошлом году американская Newmont купила крупнейшего золотодобывающую компанию Австралии, Newcrest, за $19 млрд.

🔗 https://tinyurl.com/ykhch7fv

Newsweek: В китайской провинции Хунань открыто крупнейшее в мире месторождение золота с предполагаемыми запасами более 1000 тонн, что при нынешнем уровне цен превышает $80 млрд. Правда, находится оно в 2 км под землей, но китайцам не привыкать к подземной добыче.

🔗 https://tinyurl.com/ycyhu9ap

Investing News: На данный момент в топ-5 стран мира по разведанным запасам золота в недрах являются Австралия (12 000 тонн), Россия (11 100 тонн), Южная Африка (5 000 тонн), США (3 000 тонн) и Китай (3 000 тонн).

Краткий обзор событий, которые произошли за неделю на бирже Bybit.

Главные новости:

• Обновление лимитов ставки финансирования для ряда контрактов.
• Новые бессрочные контракты с кредитным плечом до 25x.
• Перенос популярных торговых пар и контрактов на основную платформу.
• Удаление отдельных токенов и торговых пар.

Основные криптовалюты: изменения за неделю

• Bitcoin упал на 1,4%.
• Ethereum вырос на 7,9%.
• BNB поднялась в цене на 5%.
• Solana снизила стоимость на 5,5% за неделю.
• XRP выросла ещё на 10,8%.
• DOGE вырос на 5,3% за 7 дней.
• Cardano увеличил стоимость на 16,5%.
• Avalanche вырос на 14,5% по сравнению с прошлыми показателями.

Обновления ставок финансирования

• RENUSDT и KEYUSDT — с 19:00 мск 29 ноября 2024 года;
• ZRCUSDT — с 25 ноября 2024 года.

Читайте основные новости биржи Bybit, которые произошли на этой неделе или скоро ожидают трейдеров в новом выпуске дайджеста.

Главные новости:

• Выборы в США: возможное влияние на волатильность рынка
• Изменения по марже и режиму торговли на Gold&Fx
• Листинг и делистинг контрактов на Bybit
• Новый продукт на Bybit Earn для SUI
• Терминал для скальперов Scalpee от Whitelist

Основные криптовалюты: изменения за неделю

• Bitcoin вырос на 2,9%.
• Ethereum снизил стоимость на 0,49%.
• BNB упала на 2,2%.
• Solana потеряла 2,9% за неделю.
• XRP упал на 1,4%.
• DOGE взлетел на 17,5% за 7 дней.
• Toncoin потерял 2,6%.
• TRON вырос на 0,65% по сравнению с прошлыми показателями.

Влияние выборов в США на Gold&Fx

Дата выборов: 5 ноября 2024 года

• Широкие спреды: потенциально выше нормы из-за нестабильности.

1. «48 законов власти»: Как стать тираном за 300 страниц? 48 принципов, которые помогут обрести, сохранить и использовать власть.
2. Будет ли пенсия у родившихся в восьмидесятых?⁠⁠ Автор говорит о проблеме пенсии через 30 лет.
3. Перенос убытков и возврат налогов: сроки и правила. Как сэкономить на налогах
4. Я взял 2 млн в кредит на акции 24 февраля. Последняя ставка лудомана «небольшая» история от человека, решившего сыграть в биржу
5. Актив, который не продам до самой смерти! Автор рассказывает о своём активе, который не собирается никогда продавать
6. Не хочу работать речь о труде и его оплате
7. До сих пор удивляюсь молодым людям, которым прикольно работать швейцарами или разносчиками автор рассказывает историю своих бизнесов и идей
8. До сих пор удивляюсь молодым людям, которые просиживают свои штаны даром небольшой поучающий пост

Никто не пришёл покупать доллар по 100 рублей, так что в обменнике объявили курс по 97. Экспортёры полгода будут продавать валютную выручку, мы будем ждать новую ключевую ставку, инвесторы Астры будут потирать ладошки. Я же пополнил свой портфель новыми активами, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Доллар за 97 и инфляция

Доллар на неделе начал наполнять баки топливом и готовиться взлетать на 110, но пришёл приказ отставить туземун. Экспортёры будут продавать валюту полгода, чтобы сдержать курс рубля.

Этого хватило на то, чтобы курс упал за неделю со 100,40 до 97,24 рубля за доллар. Кажется, на ближайшие полгода курс будет ходить ниже сотки, поэтому можно присмотреться к его покупке на будущее, особенно если цены будут хорошие (например, некоторые эксперты говорят даже про 80, но кто ж им верит). Инфляцию сдерживает КС. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Инфляция в сентябре-то снова растёт, как так-то. +5,2% с начала года.

За неделю наш индекс московской биржи снизился на 3,28% с 3152,47 до 3049,07 пунктов. В пятницу немного отскочили, но были все предпосылки закончить неделю чуть ниже 3000 пунктов.

Акционеры «Новабев групп» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 320 рублей на одну акцию. Купить до 28 сентября 2023.

Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на одну акцию. Купить до 28 сентября 2023.

Группа ВТБ с начала года выдала ипотечных кредитов на сумму более чем 1 триллион рублей, что на 52% превышает результаты аналогичного периода прошлого года и на 20% – рекордного 2021-го. А дивиденды выдавать не хотят – молодцы!)

ЦБ осчастливил новой ставкой 13% и указал на то, что она будет высокой ещё как минимум полтора года. Рубль не спешит укрепляться. Акции не спешат возвращаться к росту. Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Набиуллина объявила в пятницу новую ставку и повысила прогноз по ставке на следующий год. Она будет высокой. Подробнее я писал об этом в отдельном большом материале.

Рубль ещё перед заседанием по ставке поколбасило, в итоге он за неделю сначала укреплался, потом ослабевал, но всё в пределах 95–98 рублей за доллар. Пока 96,81. Ключевая ставка не так сильно прибивает курс доллара, как комплекс мер, если будет продажа валюты экспортёрами, можно будет и пониже курс увидеть.